Wiser ще увеличава капитала си с до 24.6 млн. лв.
КФН одобри проспекта на Бианор Холдинг за увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на акции през БФБ
София, 04.09.2024 г. – “Бианор Холдинг” АД (БФБ: BNR), опериращ под бранда Wiser Technology, получи одобрението на Комисията за финансов надзор за стартиране на процедурата по първично публично предлагане на акции през Българска фондова борса (БФБ). Одобрението на КФН дава начало на процедурата, чийто подробен индикативен график е публикуван в края на прессъобщението. Окончателният график ще бъде оповестен след одобрението му от БФБ.
Компанията планира да увеличи капитал си, чрез изадаване на нови до 4 096 711 акции с емисионна стойност в размер на 6.00 лв. за акция. При 100% реализиране на увеличението, общият брой акции на компанията ще възлиза на 16 386 844, а привлеченият капитал ще бъде 24 580 266 лв.
Водещ инвестиционен посредник е София Интернешънъл Секюритиз.
От началото на 2023 година Wiser увеличи капитала си с над 28 млн. лв. посредством първично публично предлагане на акции през БФБ. Набраните средства бяха използвани за реализиране на шест придобивания, в резултат на които проформа консолидираните приходи на дружеството за първите шест месеца на т.г. достигнаха 27 млн. лв., отбелязвайки ръст от над девет пъти спрямо приходите на дружеството през същия период на миналата година. С настоящата процедура, компанията ще увеличи капитала си с допълнителни до 24.6 млн. лв.
“Радваме се да видим сериозен интерес към компанията и вече поети ангажименти от инвеститори за участие в увеличението на капитала за около 21 млн. лв.”, каза Коста Йорданов, изпълнителен директор на Wiser. “Целта на това увеличение на капитала е да започнем придобивания в Западна Европа и да погасим задължение по мостово финансиране за придобиването на Диджитал Лайтс по-рано т.г.”, допълни Йорданов.
Ръководството на Wiser кани всички членове на инвестиционната общност на отворена среща на 11-ти септември 2024 г. в хотел Hyatt Regency Sofia от 16 часа. На нея ще бъде предоставена повече информация за резултатите на компанията, плановете за развитие и целите и параметрите на предстоящото увеличение на капитала. На срещата ще имате възможност и лично да зададете вашите въпроси към ръководството на компанията. Срещата ще се проведе на английски език и е отворена за всички заинтересовани след регистрация тук. Тя ще се излъчи и на живо в YouTube канала на компанията.
Индикативен график на първичното публично предлагане
04.09.2024 г. – Публикуване на Проспекта
04.09.2024 г. – Оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК на интернет страницата www.x3news.com, както и на интернет страниците на Емитента и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД
17.09.2023 г. – Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 2 и 4 ЗППЦК
17.09.2024 г. – Начален срок за търговия с права, съгласно правилника на БФБ
04.10.2024 г. – Краен срок за търговия с права съгласно правилника на БФБ
10.10.2024 г. – Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК
14.10.2024 г. – Служебен аукцион за права, срещу които не са записани акции
18.10.2024 г. – Краен срок за записване на акциите, съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК
24.10.2024 г. – Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала в ТРРЮЛНЦ
07.11.2024 г. – Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в „Централен депозитар“АД
05.12.2024 г. – Начало на търговията с новите акции на БФБ